[Verse 1: Simon Dominic]
시간이 의미없이 타들어가는 이 밤
비난의 손길들은 푹 찔러넣고 그만해
나와 니가 알 수 없는 얘기들 잘 들어봐
And relaxin' on my soul and the rhythm

[Verse 2: Minos]
주머니는 비었고 나의 사람들은 하나 둘
나이를 핑계로 나와 다른 길을 걷기 시작했지
눈물은 나지않지만 아직까지 난 당신에게
들려 줄 말이 남았어 baby

[Chorus: Simon Dominic]
You know that I'm ugly
Know that I'm ugly
그럴때마다 이 노랠 한번씩
흥얼거리지, I know that I'm ugly man
You know that I'm ugly
Know that I'm ugly
그럴때마다 이 노랠 한번씩
흥얼거리지, I know that I'm ugly man

[Verse 3: Minos]
나이는 먹어가도 음악은 계속 하겠다는 바보
그 말은 허풍, 그만 둬, 너무 부담스러운 거품
TV 속엔 내가 없는데도 왜 날 날 날 맞춰두려하니 전부
돈이 없어도 너무 봄이었었지
어느 날은 사랑을 떠나보내고 나서
거울에 비친 얼굴 나를 다독여줄 누구도
이제는 없다고, 그래, 나도 안다고
[Chorus: Simon Dominic & Minos]
You know that I'm ugly
Know that I'm ugly
그럴때마다 이 노랠 한번씩
흥얼거리지, I know that I'm ugly man
You know that I'm ugly
Know that I'm ugly
그럴때마다 이 노랠 한번씩
흥얼거리지, I know that I'm ugly man
You know that I'm ugly
Know that I'm ugly
그럴때마다 이 노랠 한번씩
흥얼거리지, I know that I'm ugly man
You know that I'm ugly
Know that I'm ugly
그럴때마다 이 노랠 한번씩
흥얼거리지, I know that I'm ugly man

[Outro: Minos]
I need you, I need you, I need you
내 얘기를 들어줄 사람
I need you, I need you, I need you
I need you, I need you, I need you
내가 다독여줄테니까